1960-е годы. Советская разведка получает информацию о подготовке США к нанесению удара с военных баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о заключении секретного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разоблачения их контактов Брежневу грозит исключение из партии, а Брандту — импичмент. Вся операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти исполнителей вне официальной "системы". Выбор останавливается на германисте-журналисте Плетневе, женатом на Желтовской — звезде популярной у генсека передачи "Кабачок 13 стульев", и бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их задача — завербовать высшее руководство ФРГ. Планы советской группы пытаются сорвать оперативники ЦРУ, а руководитель службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров.
